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        5G給PCB帶來的增量機會高達618億

        作者:新捷仕覆銅板      2018-12-03

         一聲令下,全球5G牌照開始發放,毫無疑問,5G時代已到眾人跟前。作為未來最具確定性的投資主題,當5G確切來臨時,各大券商機構將目光投向其最先受益與最為受益的部分。結合電子行業三季報來看,PCB板塊表現最為優異,該板塊率先受5G裨益,川財證券等多家券商機構紛紛明確表示PCB板塊未來確定大受5G發展拉動,因而龍頭優勢明顯的深南電路與具有高頻PCB材料生產能力的生益科技受到多家機構推薦,正業科技作為兩者的供應商也受到關注。

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         華創證券用“長夜將過,5G仍是布局主線”來闡述當前5G的投資現狀與機會,其電子團隊認為,通過產業鏈深度調研得知,隨5G基站等設備替換升級,上游元器件環節中PCB最為受益,應用增量顯著。

         財通證券研報指出,5G帶來的通信技術演進最終將體現在通信設施的換代和重建,進而必然為相關電子元器件行業帶來增長機會。PCB板作為“電子產品之母”,下游的深刻變化將使得PCB行業受益,5G建設無疑將成為未來2-3年內帶動PCB產業增長的重要動力。

         經測算,5G為PCB板帶來的增量機會超600億。

         首先,由于5G要利用高頻段進行信號傳輸,基站的數量將大幅增加?;驹黾臃绞接袃煞N:宏基站和小基站。根據賽迪顧問發布的《2018年中國5G產業與應用發展白皮書》,預計5G宏站增量將達到360-500萬個,小基站數量將達到720-1000萬個,合計基站總數量將是4G基站的3.3-4.6倍,奠定了海量增長空間。

         而且5G必定引發換機潮,帶動PCB板出貨需求井噴,工信部預計5G手機將于2019年下半年開始推出,2022年國內5G手機出貨量或將達到1.44億臺。

         其次,5G時代由于信息量爆炸和高傳輸速率的需求下,Massive MIMO的大規模運用導致天線增加,對PCB板將產生更大需求,PCB板面積增加而打開更廣的增長空間;5G的高頻段也會倒逼PCB板高頻化,使得單板價值量大幅提升;并且5G正式商用時產生的數據井噴也將倒逼通信設備提升數據處理容量,PCB板有望向多層化發展,價格也相應提升。

         財通證券表示,5G時代技術革新所帶來的基站建設的變化將為電子產品創造新的增量市場,PCB作為元器件的承載物得深刻受益。據保守估計,五年內5G為PCB創造的增量空間將達到618億,我國PCB產業有望迎來海量增長機遇。

         正業科技客戶優勢明顯深度受益5G拉動

         高頻PCB是5G時代下存在剛性需求機會的板塊,但這方面國產技術不足,生產多依賴于海外廠商,國內研發者屈指可數,其中生益科技由于收購中興化成PTFE產品完整配方而逐漸開始擁有生產能力;

         更有看頭的是國內PCB下游廠商,他們成本管理能力強,具備高端PCB板制造能力,背靠全球通信設備龍頭廠商華為,機會比較確定,建議關注下游通信PCB龍頭深南電路。

         作為機構強推的兩家PCB龍頭企業供應商的正業科技自然也在受益之列。公司雙線布局5G應用,擁有生益科技、深南電路、超聲科技等行業知名客戶。

         公司研發、生產、銷售的PCB精密加工檢測設備,具有很高的市場占有率;而在PCB生產設備業務上,公司著力于為行業提供整體技術解決方案。

         在5G高頻化的倒逼下,PCB板材料成本上升,廠商必定更加注重提升材料加工的精細度和精密度,這也使得公司主要產品PCB精密加工檢測設備的應用場景更為廣闊。

         根據正業科技半年報,今年上半年公司PCB業務實現收入約2.4億元,同比增長11.56%。原因之一是公司的激光切割機等智能裝備的技術升級換代增強了其在PCB行業的認可度和市場競爭力,為公司帶來業績增量。

         華創證券表示,PCB行業持續回暖,公司緊跟市場需求擴大產能,積極研發新產品,將跟隨行業不斷成長。

         

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